中國電子商務產業發展報告
2020-09-02 16:56:15
? ? ? ?中國電子商務產業經過二十年的發展，已廣泛滲透到社會經濟領域的方方面面，其市場發展態勢正逐步從高速增長向穩健發展過渡。伴隨著電子商務產業的日益成熟，為廣大電商賣家提供服務的相關產業也應運而生并不斷發展壯大，形成了具有中國特色的電商服務產業。中國電子商務產業分為電子商務交易服務業、電子商務支撐服務業和電子商務衍生服務業。其中，電子商務衍生服務指為滿足電商賣家衍生配套需求而提供的配套硬件、電商運營服務、CRM產品等各類專業服務。
? ? ? ?中國電子商務產業的發展階段
? ? ? ?探索期（2009-2011）
? ? ? ?2009年伴隨著3G正式商用、天貓平臺上線等因素的催化，中國網購用戶破億，市場競爭的加劇促使賣家對自身的經營有了新的需求。2009年，阿里巴巴商家服務市場創立后，引入了首批電商服務提供商。隨著淘寶賣家的不斷增多，吸引了大批電商服務提供商進入商家服務市場。在市場發展的初級階段，由于電商服務提供商較多且所提供服務類型相對雷同，部分規模較小、競爭力較弱的服務提供商在價格戰后逐步退出市場。
? ? ? ?市場啟動期（2012-2013）
? ? ? ?隨著移動互聯網的發展和智能手機的普及，以及快遞物流行業的爆發式發展，網絡零售步入了移動化時代。與此同時，廣大賣家的需求也從簡單的店鋪裝修、商品上架升級到了運營管理、流量推廣、品牌管理等內容，服務提供商根據市場的變化逐步開發了新的產品和服務，也為之后的市場高速發展打下了基礎。
? ? ? ?高速發展期（2014-2017）
? ? ? ?2014年阿里的上市標志著國內電商產業發展到了新階段。2015年國內網絡零售領域內，移動端交易規模首次超過PC端。在這一時期，電商服務的形式更多樣化，整個產業鏈分工明確，市場交易規模快速增長。隨著京東、蘇寧等三方平臺規模的不斷擴大，其商家服務市場的規模也逐步壯大和規范。同時在社交電商的帶動下，圍繞小程序運營的服務廠商，也帶動整體市場蓬勃發展。
? ? ? ?應用成熟期（2018-）
? ? ? ?經過高速增長期后，電商平臺的流量格局已定，線上紅利逐漸減少，同時阿里提出新零售概念后，也帶領電商向線下產業進軍。而相對應的中國電子商務產業，其自身運營模式已相對成形，市場格局也基本確定。在進入成熟期后，其市場規模增速減緩，進入穩定增長階段。
? ? ? ?中國電子商務產業的市場規模
? ? ? ?2018年，阿里、京東、拼多多、微店四大主流電商平臺活躍賣家數量達到1,196.47萬。2018年伴隨著社交電商的迅猛發展，大量中小賣家涌入拼多多等平臺，整體賣家數量繼續呈現增長態勢。但由于國內電商整體市場競爭的加劇，活躍賣家增速放緩。隨著《電商法》的實施和各電商平臺對賣家的規范化管理，預計未來活躍賣家的增速還將繼續放緩。
? ? ? ?2018年，中國電子商務產業中配套衍生服務的市場交易規模163.3億元，同比增長24.18%，預計2020年中國電子商務產業中配套衍生服務交易規模將達到241.9億元。
? ? ? ?2018年，國內電商服務提供商數量達到7.2萬家，同比增速達到10.77%。其中阿里巴巴商家服務市場的服務商數量就達到5.6萬家。未來，由于阿里巴巴商家服務市場的競爭激烈，部分優質服務商正在轉型成為全平臺服務商，將導致服務商數量的整體增速放緩。
? ? ? ?中國電子商務產業的產業鏈
? ? ? ?上游：為電商服務提供商和電商賣家提供交易場所的線上服務平臺，如阿里巴巴商家服務市場。服務提供商在服務平臺展示其產品及服務，廣大賣家根據自身需求挑選適合的相應產品，并根據選擇的服務周期進行費用支付。服務平臺提供相關的技術服務，并向電商服務提供商收取相應的服務費。
? ? ? ?中游：為電商服務提供商，為廣大電商賣家提供裝修設計、視覺服務、商品管理、訂單管理、品牌管理、流量推廣等服務。
? ? ? ?下游：為各個平臺上的廣大電商賣家，為了改善自身的經營效率、提升收益水平，向服務提供商訂購相應的產品或服務。
? ? ? ?對于電商服務提供商而言，下游賣家直接帶動他們的業務發展，因此下游賣家的需求變化對整體服務行業影響至關重要。而上游的服務市場是電商服務提供商生存的媒介平臺，服務市場的發展成熟度以及平臺上的相關規則變化對服務提供商來說影響也非常大。
? ? ? ?社交電商將成為主要盈利增長點
? ? ? ?社交電商市場正處于高速發展期，近年市場增速在50%以上。拼多多的招股說明書顯示其平臺有170萬賣家。從2017年起，拼多多從賣家銷售抽成轉為向賣家收取營銷費用。隨著營銷服務的深入，必將帶動相關軟件和營銷服務市場規模的增長。另外，借助微信平臺的社交基礎，有更多的賣家在小程序端擴充經營規模。未來幾年，中國電子商務產業也將為這些具有社交電商屬性的賣家提供優質的服務，從而帶動中國電子商務產業的市場規模不斷增長。
? ? ? ?電商服務市場將更加關注流量經營效率
? ? ? ?隨著中國經濟增速放緩，必將影響社會消費品零售的增速，而電商行業已經在居民消費結構中占據了不可忽視的地位。數據顯示2018年中國網絡零售B2C市場交易規模為49,911.7億元人民幣，預計2020年中國網絡零售B2C市場交易規模將達到79,170.3億元人民幣。同時，伴隨著互聯網流量紅利的見頂，電商巨頭格局造成的頭部流量集中等因素影響，中小賣家的關注點將從獲取流量逐步轉向用戶精細化運營，例如通過數據分析提升用戶的留存和復購等。因此，更加注重經營效率的賣家將帶動電商服務行業向最大化挖掘用戶全生命周期價值的方向作出嘗試和探索。
