滴滴投資ofo 其中的頓悟于ofo的見機(jī)！
2021-05-26 17:14:56
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滴滴的頓悟和ofo的見機(jī)
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9月26日，ofo搶在摩拜鋪墊已久的C輪之前拿到了滴滴出行數(shù)千萬美元融資，這意味著它終于要駛出校園，在普羅大眾中一顯身手了，而滴滴在共享單車風(fēng)口中的厚此薄彼，則另有一番不足為外人道的戰(zhàn)略考量。
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01 滴滴手里有多少炮彈？一直是個(gè)謎
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2012年程維創(chuàng)立滴滴時(shí)，起動(dòng)資金只有支付寶同事—花名老聃的王剛提供的70萬人民幣，幾年來卻如《星際迷航》里命硬的“旅行者六號(hào)”，不斷學(xué)習(xí)，不斷進(jìn)化，不斷逆襲，終于變身吞掉Uber中國的吸金怪獸。
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粗略算來，滴滴前后融資幾近130億美元，除去減記的近30億美元虧損，3億美元的外部投資，?6000人的員工團(tuán)隊(duì)以及技術(shù)和機(jī)器學(xué)習(xí)方面的大量燒錢，賬面現(xiàn)金雖不如滴滴自己公布的105億美元那么嚇人，但至少也有60億美元之譜。
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然而，滴滴在投資上卻極為保守。
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程維多年來信奉的經(jīng)營哲學(xué)就是依托需求平行擴(kuò)張產(chǎn)品線，一路殺伐，攻城拔寨，期待的是考拉班車那樣身心俱疲后的獻(xiàn)身，或是快的、Uber的化敵為友，幾年來真正值得一提的投資只有三筆：控股GrabTaxi、Lyft和Ola，5000萬美元聯(lián)手餓了么以及通過香港子公司在上海設(shè)立汽車金融的試驗(yàn)田—眾富融資租賃。
那么問題來了，如果滴滴看好共享單車，為什么不在出租車、專車、快車、順風(fēng)車、代駕、試駕、公交、企業(yè)服務(wù)、租車之后開出第10條產(chǎn)品線，而是選擇投資ofo呢？
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02 滴滴有一個(gè)判斷：流量入口+投資的方式構(gòu)建產(chǎn)品生態(tài)
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從模式上說，當(dāng)年的Uber和如今的滴滴都是順著兩條思路開疆拓土，Car?sharing（共享）?和Ride?Sharing（共乘），后者起源于美國的carpools傳統(tǒng)，被Lyft和Uber用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)揚(yáng)光大，它也是交通部新政中特別被授予“豁免權(quán)”的創(chuàng)新，滴滴曾對(duì)此寄予厚望。
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在去年中期普華永道出具的報(bào)告中，滴滴明確希望拼車預(yù)期營收占據(jù)30%的份額，但由于拼車被官方限定在“不以盈利為目的”的半公益性質(zhì)，平臺(tái)運(yùn)營方并沒有創(chuàng)造商業(yè)價(jià)值的空間，為維持活躍度反而要不斷投入補(bǔ)貼。
而在Car?sharing中，最大的門檻是人。Uber和滴滴已經(jīng)證明了帶司機(jī)共享的可行和成功，相比之下，推崇單純共享車輛，不參與服務(wù)環(huán)節(jié)的Getaround、RelayRides（已更名Turo）及其中國門徒PP租車等卻深陷困境，說明作為重資產(chǎn)的汽車，C2C免司機(jī)共享的時(shí)機(jī)還不成熟，滴滴最近啟動(dòng)的租車業(yè)務(wù)也破例參與了線下運(yùn)營。
爆紅的共享單車是個(gè)機(jī)會(huì)，自行車共享的門檻更低，用戶接受度和嘗鮮度更高，單車成本已經(jīng)被摩拜控制在2600元左右，ofo更是低至200元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)大大降低，在國內(nèi)外都有成熟經(jīng)驗(yàn)可供借鑒，這使得共享單車有可能先于汽車共享完善起來。
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對(duì)于滴滴來說，加碼已經(jīng)在校園市場(chǎng)自我驗(yàn)證的ofo風(fēng)險(xiǎn)不高，后者至少有三點(diǎn)吸引力：
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1、日均50萬訂單和7萬輛車的規(guī)模已經(jīng)駛上快車道，稍加資本助力即可順利放飛，從校園到普羅大眾，市場(chǎng)的增量可期；
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2、與摩拜對(duì)騎行體驗(yàn)的漠視不同，信奉“世界需要一輛好騎自行車”的ofo更討巧，資本和用戶的可塑性更強(qiáng)；
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3、摩拜熱衷于用定制化單車做硬件壁壘，一方面說明它對(duì)C2C模式的車輛共享沒有興趣，一方面說明它有縱向撬動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的野心，所以ofo顯然是更合適的合作伙伴。
此外，隨著產(chǎn)品線的不斷擴(kuò)張，事業(yè)群架構(gòu)的滴滴很難再事無巨細(xì)，事必躬親，未來或許走雷軍的小米模式，用流量入口+投資的方式建立起一個(gè)共生化的、邦聯(lián)式的產(chǎn)品生態(tài)，以不斷搶占新風(fēng)口，制衡隨時(shí)可能突然冒出來的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
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03 滴滴對(duì)ofo的投資或可視為轉(zhuǎn)型的嘗試
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與滴滴的結(jié)合意味著ofo短期內(nèi)不必在增量和盈利之間做艱難取舍，也意味著短途出行競(jìng)爭(zhēng)的白熱化，ofo在大出行平臺(tái)中的使命也越發(fā)明晰：
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1、如何在快速增量中避免泡沫化和偽需求泛濫
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幾乎所有共享資源模式早期都用BC兩端的雙補(bǔ)來釋放需求，再用高客單價(jià)回補(bǔ)，但代價(jià)是平臺(tái)的泡沫化，偽需求泛濫，而這個(gè)早期病灶共享單車是天然免疫的，因?yàn)閼?yīng)對(duì)的是短時(shí)即發(fā)需求，非理性行為被壓縮到最低空間，而且可替代的競(jìng)品不多。
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所以ofo沖出校園最關(guān)鍵的不是撬動(dòng)需求，而是平衡資源與需求之間的變量關(guān)系，這在同摩拜的競(jìng)爭(zhēng)中尤為重要。
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摩拜在一線城市每300米一輛車的密度顯然是從市場(chǎng)態(tài)勢(shì)和成本模式推演而來，以達(dá)到在核心區(qū)域壓縮競(jìng)品生存空間，又保證規(guī)模化的沖量空間，但這個(gè)模式對(duì)摩拜的單車成本和產(chǎn)品控制力有很高要求，而ofo早就預(yù)留了用C2C共享方式快速獲取車源的空間，訴求就比背負(fù)著硬件體系的摩拜簡(jiǎn)單直接。
縱然ofo在短途出行領(lǐng)域?qū)燔囉幸欢_擊，滴滴也勢(shì)必用流量入口加以支持，因?yàn)閛fo的GMV想象空間可觀。中國號(hào)稱自行車王國，在產(chǎn)量和絕對(duì)保有量上保持世界第一，但人均擁有量和騎行比例并不高。按北京交通委的調(diào)查，34%的原因是出行距離太遠(yuǎn)（北京人均單日出行距離為8.1公里），這也變相說明，共享單車的競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)在如何靈活接駁其他交通工具上，這類需求對(duì)于開放C2C共享的ofo會(huì)比摩拜更容易滿足。
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所以ofo的B2C+C2C模式有可能比摩拜跑得更快，在更快增量上也更符合滴滴的理念，在專快車市場(chǎng)有重啟價(jià)格戰(zhàn)跡象的今天，這對(duì)滴滴的價(jià)值不可低估。更重要的是共享單車的成功實(shí)踐對(duì)險(xiǎn)些被P2P租車玩死的自駕C2C汽車共享有教育意義，后者以及衍生出的分時(shí)租賃差不多是出行領(lǐng)域最后一塊處女地。
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2、同為定制單車，套路也分三六九等
摩拜堅(jiān)持定制單車的原因不外二點(diǎn)，一是要推標(biāo)準(zhǔn)化，二是要實(shí)現(xiàn)最大限度的免維護(hù)運(yùn)營，兼顧了自行車廠商、平臺(tái)運(yùn)營方的多種角色，有重資產(chǎn)布局產(chǎn)業(yè)鏈的傾向，而ofo由于有車輛共享的基因，車輛拼顏值可能比不過摩拜，但勝在更接近普通用戶的審美，也更適合來優(yōu)化騎行體驗(yàn)。
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兩家都拼硬件的完善，摩拜的模式是控制風(fēng)險(xiǎn)，漸次擴(kuò)張規(guī)模，同時(shí)注意對(duì)上游產(chǎn)業(yè)鏈的逆整合；ofo發(fā)跡于校園，對(duì)車輛方便快捷和騎行體驗(yàn)的強(qiáng)調(diào)超過對(duì)安全維護(hù)的關(guān)注，現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，二者的策略都面臨變化。
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摩拜已經(jīng)示范了如何把自行車做得如坦克般堅(jiān)固，在成本層面實(shí)現(xiàn)了自我驗(yàn)證，剩下的考驗(yàn)是把車變成適合騎行而不是自虐的工具，ofo的任務(wù)是在承繼校園小清新創(chuàng)新之后，如何應(yīng)對(duì)用戶及使用環(huán)境的急劇變化。
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04 聯(lián)姻滴滴的ofo，能否在堅(jiān)守中創(chuàng)新
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腦洞大開的假設(shè)滴滴與摩拜合作，而摩拜又不改變商業(yè)模式的話，滴滴的流量和入口優(yōu)勢(shì)幾乎發(fā)揮不出來，但與ofo合作，ofo能夠更大幅度發(fā)揮出滴滴平臺(tái)的流量加持優(yōu)勢(shì)，可以說ofo是滴滴不二的選擇。
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ofo在校園場(chǎng)景中已經(jīng)完成初步的業(yè)務(wù)閉環(huán)，但走出校園是否意味著如摩拜般體驗(yàn)讓位于安全很值得關(guān)注。
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據(jù)說ofo內(nèi)部已經(jīng)形成了兩點(diǎn)共識(shí)：
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一是堅(jiān)持離人更近的服務(wù)理念，這可以理解成無論用戶和需求如何變化，ofo都不會(huì)改變它“世界需要一輛好騎的自行車”的產(chǎn)品調(diào)性。
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二是發(fā)力完善硬件，摩拜的錯(cuò)誤示范有其內(nèi)在的邏輯，高達(dá)10%?的損壞率以及尚不得而知的丟失率不容忽視，ofo在堅(jiān)持騎行體驗(yàn)的同時(shí)，規(guī)避摩拜式陷阱，這種嘗試無論成敗都有重要意義
所以，無論是滴滴從共享單車到共享汽車的破局，還是摩拜、ofo們重燃騎行熱情的努力，都值得珍視，共享出行的玩家們要牢記的仍是那句話：當(dāng)你擁有改變世界的力量時(shí)，千萬不要被這個(gè)世界所改變。
